고객 워크플로 자동화: 온보딩부터 규정 준수까지
2025-01-30
이 글에서는 세 가지 자동화된 고객 워크플로우를 설명합니다. 고객 온보딩(문서 수집, 신원 확인, 계정 설정, 환영 전화, 자동화된 환영 자료), KYC(고객 신원 확인, 위험 평가, 문서 수집, 배경 조사, 규정 준수 기록 유지), 계약 검토(초안 검토, 법률팀 승인, 이해 관계자 피드백, 개정 추적, 전자 서명 수집, 최종 문서 보관)입니다. 이러한 프로세스 자동화를 통해 효율성을 크게 높이고 위험을 줄이며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.