Automatisation des workflows clients : de l’intégration à la conformité

Cet article décrit trois workflows clients automatisés : l’intégration des clients (collecte de documents, vérification d’identité, configuration de compte, appels de bienvenue et supports de bienvenue automatisés), la procédure KYC (vérification de l’identité du client, évaluation des risques, collecte de documents, vérifications des antécédents et tenue de registres de conformité) et l’examen des contrats (examen du projet initial, approbation de l’équipe juridique, retours des parties prenantes, suivi des révisions, collecte de signatures électroniques et archivage des documents finaux). L’automatisation de ces processus améliore considérablement l’efficacité, réduit les risques et renforce l’expérience client.