顧客ワークフローの自動化：オンボーディングからコンプライアンスまで

この記事では、3つの自動化された顧客ワークフローについて説明します。顧客オンボーディング（ドキュメント収集、本人確認、アカウント設定、歓迎コール、自動化された歓迎資料）、KYC（顧客本人確認、リスク評価、ドキュメント収集、バックグラウンドチェック、コンプライアンス記録の維持）、契約レビュー（最初のドラフトレビュー、法務チーム承認、利害関係者からのフィードバック、改訂履歴追跡、電子署名収集、最終的なドキュメント保管）です。これらのプロセスの自動化により、効率の大幅な向上、リスクの軽減、顧客体験の向上を実現します。