Automação de fluxos de trabalho de clientes: do onboarding à conformidade
2025-01-30
Este artigo descreve três fluxos de trabalho automatizados para clientes: onboarding de clientes (coleta de documentos, verificação de identidade, configuração de conta, chamadas de boas-vindas e materiais de boas-vindas automatizados), KYC (verificação de identidade do cliente, avaliação de riscos, coleta de documentação, verificações de antecedentes e manutenção de registros de conformidade) e revisão de contratos (revisão de rascunho inicial, aprovação da equipe jurídica, feedback das partes interessadas, rastreamento de revisões, coleta de assinatura eletrônica e armazenamento de documentos finais). A automação desses processos melhora significativamente a eficiência, reduz riscos e aprimora a experiência do cliente.