Automatisierung von Kunden-Workflows: Von der Onboarding bis zur Compliance
2025-01-30
Dieser Artikel beschreibt drei automatisierte Kunden-Workflows: Kunden-Onboarding (Dokumentensammlung, Identitätsprüfung, Kontoeinrichtung, Willkommensgespräche und automatisierte Willkommensmaterialien), KYC (Überprüfung der Kundenidentität, Risikobewertung, Dokumentensammlung, Hintergrundüberprüfungen und Führung von Compliance-Aufzeichnungen) und Vertragsüberprüfung (Überprüfung des ersten Entwurfs, Genehmigung durch das Rechtsteam, Feedback von Stakeholdern, Nachverfolgung von Überarbeitungen, Erfassung elektronischer Signaturen und Archivierung der endgültigen Dokumente). Die Automatisierung dieser Prozesse verbessert die Effizienz deutlich, reduziert Risiken und optimiert das Kundenerlebnis.